Briefing de CRM

Um CRM que a equipe usa é um CRM desenhado sobre o jeito dela vender. Vamos mapear isso.

Suas respostas são salvas automaticamente. Se precisar parar, guarde o link que aparece no rodapé e volte quando quiser — nada se perde.

01 — contato

Vamos começar pelo começo.

Só o essencial para a gente saber com quem está falando.

Como podemos te chamar? *

Qual o nome da empresa? *

Para qual e-mail devolvemos o retorno? *

E o WhatsApp?

02 — origem

Como os clientes chegam até você.

03 — equipe

A equipe comercial.

Quantas pessoas vendem?

Só eu De 2 a 5 De 6 a 15 Mais de 15

Como o lead chega até o vendedor?

Quem pega primeiro Rodízio automático O gestor distribui Por região ou segmento Ainda não temos regra

Um vendedor deve ver os leads dos outros?

04 — funil

O funil.

Esta é a pergunta mais importante do briefing.

Quais são as etapas pelas quais um negócio passa? *

Que informações vocês precisam registrar de cada oportunidade?

Quanto tempo leva, em média, do primeiro contato ao fechamento?

Menos de 7 dias De 1 a 4 semanas De 1 a 3 meses Mais de 3 meses

05 — rotina

A rotina do dia a dia.

06 — documentos

Proposta, contrato e depois da venda.

O CRM precisa gerar propostas?

Sim, com modelo padrão Sim, e precisa calcular valores Não, usamos outra ferramenta Ainda não sei

E contratos? Como funcionam hoje?

O que acontece depois que a venda é fechada? Implantação, entrega, suporte, renovação — o CRM deve acompanhar isso?

07 — gestao

O que a diretoria precisa enxergar.

Quais indicadores importam?

Vendas por período Desempenho por vendedor Taxa de conversão por etapa Motivo de perda Origem que mais converte Previsão de fechamento Ticket médio Tempo médio de ciclo

O CRM precisa conversar com ERP, financeiro ou outro sistema?

08 — fechamento

Prazo e investimento.

09 — extras

Fechando.

Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber?

Quer anexar alguma coisa?

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